Friday, October 23, 2020
Home News Feature Vietnam, Kuda Hitam Industri E-Commerce Asia Tenggara

Vietnam, Kuda Hitam Industri E-Commerce Asia Tenggara

-

Jakarta, Selular.ID – Seiring dengan maraknya belanja secara daring, Vietnam mengusung target tinggi dalam industri e-commerce. Pemerintah menargetkan pertumbuhan tahunan dua digit dalam sektor bisnis tersebut selama lima tahun ke depan, dengan nilai penjualan sebesar US$35 miliar pada 2025.

Diperkirakan lebih setengah dari 96 juta penduduk Vietnam akan berbelanja online pada 2025, menurut strategi pengembangan e-commerce pemerintah yang diumumkan Senin (18/5/2020).

Mengutip laporan media pemerintah, Reuters menyebutkan bahwa belanja online di Vietnam belakangan ini semakin marak, didorong oleh pembatasan pergerakan terkait dengan wabah virus corona, dengan penjualan online naik hingga 20% dibandingkan periode pra-pandemi.

Setiap pembelanja online diperkirakan menghabiskan rata-rata $600 per tahun pada 2025. Strategi pemerintah mengatakan bahwa penambahan belanja online harus mencapai 10% dari total penjualan barang dan jasa ritel secara nasional. Pada 2019 lalu, omset industri e-commerce Vietnam bernilai sekitar $12 miliar.

Target tinggi yang diusung pemerintah Vietnam tak lepas dari persaingan industri e-commerce di Asia Tenggara yang tumbuh pesat sejak beberapa tahun terakhir. Vietnam tak ingin hanya menjadi bayang-bayang sejumlah negara, terutama Indonesia yang kini memimpin pasar e-commerce di kawasan ini.

Menurut laporan riset Google dan Temasek bertajuk ‘e-Conomy SEA 2018’, GMV (gross merchandise value) dari sektor e-commerce di Asia Tenggara mencapai US$23 miliar atau setara Rp333 triliun pada 2018. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 60 persen dibandingkan 2017.

Khusus Indonesia, sektor e-commerce memperoleh GMV sebesar US$12,2 miliar atau setara Rp176 triliun pada 2018. Bisnis ini di Indonesia telah menyumbang 1 dolar AS dari tiap 2 dolar AS yang dibelanjakan di Asia Tenggara.

Artinya, e-commerce Indonesia telah menyumbang 50 persen transaksi belanja online di kawasan tersebut. Nilai ini merupakan yang terbesar. Mengalahkan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang hanya US$2 miliar, Philippines US$1,5 miliar, Singapore US$1,8 miliar, Thailand US$3 miliar dan Vietnam US$2,8 miliar.

Pertumbuhan pesat pada e-commerce ini, menunjukkan konsumen Asia khususnya Indonesia sangat tergantung pada pembelian produk melalui online. Beberapa pemain memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan e-commece seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Para pemain besar itu bersaing di Indonesia karena wilayah ini adalah pasar terpenting mereka.

Lebih jauh riset yang dilakukan Google dan Temasek itu memprediksi nilai e-commerce di Asia Tenggara akan meningkat hingga US$102 miliar atau sekitar Rp1.483 triliun pada 2025. Sementara untuk di Indonesia sendiri angkanya diperkirakan bakal mencapai US$53 miliar atau setara Rp768 triliun pada 2025.

Geliat Pemain Lokal

Meskipun industri e-commerce di Vietnam masih jauh tertinggal dibandingkan dengan di Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, negara ini dianggap sebagai ekonomi digital yang tumbuh paling cepat di kawasan ini. Sektor e-commerce terbilang paling dinamis dan membuka peluang bisnis baru bagi investor domestik dan asing.

Seperti dikutip dari laman This Week in Asia (30/1/2020), selama empat tahun terakhir, investasi sekitar US$1 miliar telah dicurahkan ke sektor e-commerce Vietnam, mencapai rekor tertinggi sepanjang 2019.

Ini terjadi karena total nilai e-commerce global hampir dua kali lipat menjadi US$29 triliun dalam empat tahun hingga 2017, dan penelitian terbaru memperkirakan bahwa pasar e-commerce Asia Tenggara akan berlipat tiga menjadi US$240 miliar pada tahun 2023.

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan dalam infrastruktur fisik, digital, dan hukum, Vietnam adalah salah satu pasar e-commerce yang paling menjanjikan di kawasan ini, didorong oleh populasi kaum muda, pertumbuhan kelas menengah, penetrasi internet yang tinggi, dan laju penjualan smartphone.

Pertumbuhan e-commerce di Vietnam tercatat melonjak 30 persen pada 2018 untuk mencapai rekor baru dengan penjualan mencapai US$8 miliar. Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Malaysia.

Penetrasi pengguna adalah 56,7 persen pada 2019 dan diperkirakan akan mencapai 64,4 persen dalam empat tahun ke depan. Sedangkan dari sisi pengeluaran e-commerce per kapita melonjak 29 persen menjadi US$65 pada 2018. Hampir sepertiga dalam peringkat global.

Dua kota terbesar di Vietnam, Hanoi dan Kota Ho Chi Minh, bersama-sama menyumbang 70 persen dari total transaksi e-commerce negara itu, meskipun 70 persen penduduknya tinggal di daerah pedesaan.

Saat ini lima dari 10 platform e-commerce Asia Tenggara paling sukses beroperasi di Vietnam. Masing-masing Lazada, Shopee, Tiki, Thegioididong, dan Sendo.

Shopee menempati peringkat puncak dengan sekitar 16,8 persen pangsa lalu lintas web gabungan per bulan. Meski Shopee dan Lazada terus memperkuat pijakan di Vietnam, namun popularitas peritel lokal seperti Tiki, Sendo, dan Thegioididong juga terus menanjak. Apalagi mereka hanya beroperasi di negara itu. Hal itu menunjukkan bukti nyata dari potensi besar sektor e-commerce Vietnam.

Jejak yang mengesankan dari para peritel lokal ini didorong oleh aliran besar dana asing dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Korea, Cina, dan investor Singapura. Sendo.vn misalnya, menerima US$51 juta dari SBI Holdings Jepang pada 2018, sedangkan JD.com di Cina menjadi investor terbesar di Tiki.

Pakaian dan alas kaki adalah pembelian online paling populer, diikuti oleh elektronik dan lemari es, kemudian produk perawatan ibu dan bayi. Sekitar 71 persen dari transaksi e-commerce Vietnam dilakukan dari komputer desktop sementara 18 persen dari perangkat selular.

Karena penetrasi perbankan yang rendah, Vietnam memiliki jumlah pedagang terkecil yang menawarkan pembayaran kartu kredit di Asia Tenggara. Sementara dompet selular menjadi semakin populer, metode pembayaran yang paling populer adalah cash on delivery (COD). Ini menyebabkan pertumbuhan 70 persen dalam bisnis logistik dan pengiriman negara tahun lalu.

Dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya, Vietnam memiliki lingkungan hukum yang relatif baik untuk pengembangan e-commerce, dengan lima dari enam undang-undang utama yang sepenuhnya diberlakukan untuk mengatur kegiatan e-commerce.

Kejar Indonesia dan Thailand

Pasar e-commerce Vietnam telah lepas landas karena fundamental di tempat untuk pertumbuhan e-commerce yang eksponensial, didorong oleh investasi besar-besaran dari para pemain ritel utama. PDB 2018 negara itu adalah sekitar US$250 miliar dan diperkirakan mencapai US$1 triliun pada tahun 2035.

Penghasilan nominal per kapita diperkirakan meningkat 54 persen pada tahun 2024, menjadi US$3.952 dari US$2.551 pada tahun 2018. Dan populasinya adalah diperkirakan mencapai 100 juta pada tahun 2024, dengan setidaknya 76 juta di antaranya diperkirakan akan online saat itu.

Oleh karena itu diproyeksikan bahwa konsumen Vietnam akan menghabiskan lebih banyak waktu dan uang secara online. Meningkatnya penggunaan ponsel oleh Millenial dianggap sebagai faktor kunci pendorong pertumbuhan ini, karena kelompok ini merupakan lebih dari 30 persen populasi Vietnam.

Global Digital Report 2019 menemukan rata-rata orang Vietnam menghabiskan rata-rata 6 jam 42 menit sehari online, tepat di atas rata-rata global tetapi di belakang Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Namun, Vietnam juga menyaksikan peningkatan tajam dalam lalu lintas selular di Asia Tenggara pada 2017, serta tingkat konversi tertinggi.

Potensi besar sektor e-commerce Vietnam dapat dilihat melalui ekspansi yang sangat besar, yang diperkirakan mencapai US$15 miliar dalam hal pendapatan pada tahun 2020.

Jika pasar e-commerce dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan saat ini sebesar 30 persen, maka ukuran pasar mungkin mencapai US$33 miliar pada tahun 2025 dan pasar e-commerce Vietnam akan menempati peringkat ketiga di Asia Tenggara, setelah Indonesia dengan US$100 miliar dan Thailand dengan US$43 miliar.

Amazon dan eBay

Terlepas dari potensinya yang besar, pasar e-commerce Vietnam sejatinya juga menghadapi sejumlah kendala. Konsumen Vietnam, khususnya kalangan milenial, sangat menyukai pembelian barang di situs web e-commerce asing populer seperti Amazon atau eBay karena reputasi mereka yang baik dan banyak pilihan produk.

Sebaliknya, sebagian besar perusahaan Vietnam masih berkinerja buruk dibandingkan dengan pesaing global. Mereka belum berinvestasi dalam meneliti selera pelanggan, dan kualitas dan desain produk dalam negeri terkadang masih kalah dengan produk serupa yang dibuat di negara lain. Masuknya Amazon ke pasar Vietnam pada awal 2019 telah memberi tekanan kuat pada pemain e-commerce domestik yang ada.

Pedagang domestik dan internasional telah menggunakan e-commerce untuk menipu, menjual barang palsu, melanggar hak kekayaan intelektual dan bahkan memperdagangkan barang yang dilarang.

Penipuan online seperti mencuri informasi, data, dan rekening bank telah menempatkan e-commerce di bawah sorotan, yang bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi digital yang kuat dan sehat. Transaksi online yang tidak aman ini telah membuat konsumen waspada untuk melakukan pembelian online.

Laporan e-commerce Vietnam 2019 menunjukkan bahwa hingga 50 persen responden tidak puas dengan transaksi online, sementara laporan lain menunjukkan sebagian besar responden khawatir tentang kualitas produk yang buruk, dengan perbedaan besar antara apa yang diiklankan dan dikirim.

Kendala lain termasuk kekhawatiran akan informasi pribadi yang bocor, pengalaman belanja yang lebih mudah dan lebih cepat dan harga yang sama di toko-toko, proses pembelian online yang relatif rumit, dan biaya pengiriman yang tinggi. Kendala lain adalah, masyarakat Vietnam tercatat sebagai penabung yang paling rajin di kawasan Asia-Pasifik, sehingga mempengaruhi nilai belanja.

Latest