Selular.ID – PT Danareksa (Persero) (“Danareksa”) mengumumkan rencana penawaran umum untuk penerbitan Obligasi VII Danareksa Tahun 2023.
Ini adalah bentuk alternatif pendanaan dalam upaya mendorong kolaborasi dan mengoptimalkan sinergi di dalam ekosistem Danareksa.
Danareksa akan melakukan Penawaran Umum Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 dengan target senilai Rp 1 triliun (“Obligasi”).
Obligasi yang ditawarkan terdiri dari 2 seri, Seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan indikasi kupon 7,0% – 7,9% per tahun serta Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dan indikasi kupon 7,6%-8,4% per tahun.
Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Danareksa untuk pelunasan pokok utang perbankan sekaligus dipergunakan untuk modal kerja perusahaan.
Hal ini juga disampaikan oleh Plt. Direktur Utama PT Danareksa (Persero), R. Muhammad Irwan mengatakan, “Momentum ini akan kami pergunakan untuk memperbesar kapabilitas Danareksa dalam menghasilkan inisiatif-inisiatif strategis baru sehingga tercipta potensi penciptaan nilai yang mendorong pencapaian kinerja yang optimal.”
Acara ini bertepatan langsung di menara Danareksa Jalan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta Pusat dengan Dihadiri juga banyaknya investor.
Dengan ini Danareksa yang bermain di Industri jasa keuangan percaya diri dan memberikan kontribusi positif dalam proses penerbitan obligasi ini.
Dan M Teguh Wirahadikusumah selaku Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero), mengatakan, “Danareksa yang telah berdiri selama 46 tahun, Dan kini semakin berkembang.
Dari yang sebelumnya memiliki 4 anak perusahaan dan 1 entitas asosiasi, per 4 Juni 2022 menjadi holding dengan 12 entitas anak perusahaan dan 3 entitas asosiasi. Total asetpun berkembang dari Rp2,8 triliun menjadi Rp47,9 triliun”.
Penawaran obligasi ini didukung penuh oleh para penjamin pelaksana emisi efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas.
Danareksa akan melaksanakan penawaran awal obligasi (bookbuilding) ini mulai tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023.
Perkiraan perolehan surat efektif dari OJK pada 31 Januari dan obligasi diperkirakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2023.
Baca juga : IOH Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
