Jakarta, Selular.ID – Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan, XL Axiata mengumumkan rencananya untuk menawarkan penerbitan Sukuk Ijarah terbesar di Indonesia melalui program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Korporasi sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) dengan nilai awal hingga satu triliun lima ratus milliar rupiah.
Sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah tersebut, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin, Direktur Keuangan XL Axiata menyebutkan penerbitan Sukuk Ijarah ini merupakan bagian dari wujud tindakan proaktif XL dalam melaksanakan Balance Sheet Managementuntuk memperkuat posisi keuangan perusahaan.
“Kami juga berharap penerbitan Sukuk Ijarah ini dapat menjadi katalis pertumbuhan pasar Sukuk di Indonesia serta dapat menarik lebih banyak issuer dan investor untuk berpartisipasi dalam platform syariah,” ungkapnya.
Seperti diketahui, penerbitan Sukuk Ijarah dari XL ini dibuat sedemikian rupa yang mengikuti kaedah syariah ijarah yang telah diadopsi dan digunakan di yurisdiksi lain, terutama di Timur Tengah dan Malaysia.
Dokumen transaksi ini berdasarkan standar dan ketentuan sukuk ijarah global. Penawaran ini turut mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia, yang merupakan penerbit sukuk negara terbesar di dunia.
Tenor dari Sukuk Ijarah tersebut ditawarkan mulai dari 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun.
Sukuk Ijarah ini juga telah memperoleh hasil pemeringkatan AAA(idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
XL telah menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.
Sedangkan masa penawaran awal (book building) Sukuk Ijarah ini akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober – 12 November 2015.
