XL Axiata Tawarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Masing-masing Senilai Rp 1,5 Triliun

Obligasi dan Sukuk yang XL Axiata tawarkan, masing-masing terdiri dari 4 seri, Seri A dengan jangka waktu 3 tahun.

Kemudian Seri B dengan jangka waktu 5 tahun, Seri C dengan jangka waktu 7 tahun, dan seri D dengan jangka waktu 10 tahun.

Lalu ada kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang XL Axiata tawarkan berkisar antara 6,65% sampai dengan 8,95%.

Penawaran ini mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Indonesia, yang merupakan salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia.

Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika yakin dan percaya penawaran Obligasi & Sukuk Ijarah ini akan mendapatkan respon yang positif dari para investor di pasar primer.

“Keberhasilan penawaran umum ini akan dapat memperkuat struktur modal kami dan meningkatkan komposisi pendanaan jangka panjang kami sebagai bagian dari Agenda Transformasi XL Axiata,” ujarnya.

“Hal ini ini juga merupakan wujud keyakinan dan komitmen kami untuk mendukung Pemerintah dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia,” sambung Budi.

Baca juga: Profil Pendiri Google Sergey Brin yang Istrinya Diduga Selingkuh dengan Elon Musk

Jadwal penawaran obligasi dan sukuk ijarah

Baik Obligasi dan Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Penawaran Obligasi dan Sukuk ini mendapat dukungan penuh oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) yang XL Axiata tunjuk.

Yakni BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

XL Axiata akan melaksanakan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ini mulai tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022.

Sedangkan Penjatahan akan XL Axiata lakukan pada tanggal 26 Agustus.

Kemudian mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2022.